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Travis Stillwell sillonne les routes brûlantes du Texas, piégeant des femmes solitaires. Un soir, il croise dans un bar une fille mystérieuse au teint pâle et se réveille le lendemain seul, couvert de sang. Dès lors, cette inconnue aux bottes rouges exerce sur lui une emprise dévorante. Travis, épuisé, se fait héberger par une jeune veuve, Annabelle Gaskin, en échange de quelques travaux dans son motel décrépit.
Peu à peu, il prend de l'importance dans sa vie et celle de son fils. Mais Annabelle finit par se douter que cet étrange cow-boy, en lutte contre des pulsions noires puissantes, n'est pas ce qu'il prétend.