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La magie menace le monde mutant ! Le conseil secret s'apprête à élire un nouveau membre qui empêchera la chute de Krakoa, ou la précipitera... Cent guerriers servaient la puissante Epée Blanche, et le dernier d'entre eux annonce à Tornade que la responsable de leur mort pourrait mettre de nouveau à l'épreuve les Arakkii. Quant à Bishop, piégé dans une dimension parallèle, il découvre un groupe anti-mutants extrémiste composé de visages bien connus.
La tension monte entre Gambit et Malicia alors que Manifold reste introuvable, tandis que Morgane la Fée, prête à tout pour faire plier Betsy Braddock, demande l'aide de Fatalis. Enfin, les Nouveaux Mutants réalisent qu'il était trop ambitieux de vouloir cambrioler le Comte Nefaria et doivent maintenant se surpasser face à sa Légion Fatale.