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Concarneau, mai 1894. Le jeune Valentin assiste à une bagarre. Le peintre Paul Gauguin est blessé ! C'est le point de départ d'une rencontre magique. Avec ses deux amis, le garçon découvre l'univers coloré et exotique du peintre. Au cours de multiples péripéties, il va devoir empêcher de préoccupantes disparitions dans l'atelier de Gauguin, dont celle du célèbre tableau Arearea... Ce passionnant roman s'appuie sur des faits historiques, et raconte les aventures d'un trio qui découvre la vie à travers l'art.
À la fin de ce roman, un dossier documentaire dont 8 pages en couleur, avec les reproductions des peintures suivantes : Arearea, Le Cheval blanc, Bonjour monsieur Gauguin, Le Christ Jaune, D'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous?