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Transylvanie, 1462. Vlad Drakul laisse la belle Elisabeta pour guerroyer contre l'envahisseur turc. Revenu victorieux du combat, il découvre qu'elle s'est suicidée à la fausse nouvelle de sa mort. Eperdu de douleur, il abjure sa foi en l'église et en appelle aux puissances du sang pour venger et retrouver sa bien-aimée, à l'aide de pouvoirs obscurs. Il devient alors un vampire connu sous le nom de Dracula.