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Alors que Goku n'est toujours pas remis de son précédent combat, Krilin, Gohan et Vegeta tentent de résister tant bien que mal face à Freezer, ivre de rage de s'être fait couper l'herbe sous le pied. C'est alors que Piccolo arrive en renfort. En chemin, il a assimilé Nail, un de ses semblables, et sa puissance a fait un bond extraordinaire. Mais l'espoir n'est que de courte durée : afin de s'assurer un avantage confortable, Freezer enchaîne deux transformations pour augmenter chaque fois plus sa force.
Vegeta essaye désespérément de devenir un Super Saiyan pour le vaincre, sans succès... Quand Goku sortira-t-il enfin de son bain de régénération ?