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Le banal quotidien de Mao est bien plus animé depuis son entrée dans le cercle très fermé des maestros... Mais quand son premier béguin vient le solliciter pour se venger de Natsu, Mao s'interroge sur la véritable personnalité du "maestro de rameur"... ainsi que sur ses propres sentiments. De son côté, Midori, qui voue un amour indéfectible à M. Shine, va pourtant remettre en question sa relation suite au comportement désinvolte de son amant de professeur...