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A l'aurore d'un jour de printemps, sur une planète inconnue, un vaisseau de l'espace dépose deux hommes au sommet d'une montagne de l'hémisphère septentrional. Dotés de facultés hors normes, ces deux étrangers - l'un étant humain, l'autre extraterrestre - ont pour mission de recueillir toutes les informations possibles sur les sociétés autochtones en se fondant parmi elles. Les deux explorateurs, parfaitement ignorants des us et coutumes locaux, vont voyager dans une région de cette planète nommée Etal-Kontei, une vaste mer asséchée, que les " dirigeants " de la planète ont entrepris de remettre en eau, il y a plusieurs décennies, sans savoir qu'elle était déjà habitée.
Une décision inconséquente, fauteuse de désastres innombrables pour les populations installées dans ces territoires sinistrés... Lors de leur première étape, les deux visiteurs vont commencer par découvrir le rapport aux femmes, très défavorable à ces dernières, qu'entretiennent les indigènes. Ils visiteront ensuite une cité fortifiée, et noueront de bonnes relations avec une troupe de militaires originaire d'un autre royaume, aux moeurs radicalement opposées.
Quand ils apprendront que ces autres explorateurs voyagent dans la même direction qu'eux, les deux pèlerins accepteront de s'intégrer à leur expédition pour traverser Etal-Kontei en cours de submersion. Pendant leur périple aux multiples rebondissements, nos deux héros seront confrontés aux difficultés de la navigation fluviale, aux affres des voyages en mer, aux risques mortels encourus aussi bien durant les mouillages que pendant les traversées hauturières menées dans des conditions particulièrement précaires.
C'est ainsi qu'ils rencontreront de nouveaux royaumes avec des populations aux coutumes et intérêts divergents, de même que des potentats locaux aux manières parfois abruptes. L'extraterrestre devra également affronter l'irrésistible tentation d'un amour interdit à son espèce, et dont il lui faudra assumer l'écrasante responsabilité de son fruit non souhaité... Vers le terme de leur éprouvante navigation, ils échapperont au traquenard tendu par des pirates sans pitié, à l'aide d'un procédé totalement miraculeux.
Puis, ils aborderont au continent méridional, avant d'entamer la partie terrestre de leur voyage. Durant cette nouvelle période, toujours insérés au sein de la caravane militaire qui traversera des gorges profondes et des steppes arides, ils devront supporter d'interminables journées de marche par une chaleur suffocante, et une nouvelle attaque de bandits très organisés. Un combat quasi désespéré, au dénouement heureux, encore plus extraordinaire que le précédent miracle ! Enfin, au terme de leur parcours, le pèlerin " humain " aidera le monarque de l'un de ces royaumes à sauver sa capitale, non sans enfreindre les instructions reçues avant leur départ en mission.
Après quoi, ils regagneront leur patrie d'origine où seulement une partie des innombrables problèmes soulevés par leur expédition se verront réglés