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Indochine, 1953. La colonie française brille de ses derniers feux. Fort de ses vingt ans, Pierre-Auguste débarque à Saigon en quête d'aventures et d'horizons nouveaux. Dans "la perle de l'Extrême-Orient", il croise Eva et Lawrence, un couple d'écrivains minés par l'alcool et les échecs ; une couturière qui rêve de Chanel ; un journaliste anglais désireux d'imprimer sa marque sur l'Histoire et qui a des comptes à régler au sein de cette petite communauté d'expatriés ; Bao Dai, un empereur d'opérette en proie à l'ennui, et une jeune Vietnamienne aux longs cheveux noirs, égarée dans le fracas des combats au Nord.
Tels les éléphants tirant des troncs d'arbres sur les rives du lac de l'Empereur, chacun traîne son passé derrière lui, fardeau que seuls les aléas de la guerre, et l'amour peut-être, sauront alléger.