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Bretagne entre 1928 et 1931. Yannick a choisi de cesser son activité de pilhaouaer/chiffonnier pour devenir pêcheur. Il va faire la pêche au thon jusqu'en Espagne et la pêche à la langouste en Mauritanie. Ensuite, avec Rosa, il va suivre les traces de son père au moment de la Grande Guerre. Ils se rendent pour cela en Allemagne, mais aussi pour rencontrer des jeunes gens différents et une autre culture.
Le groupuscule Lagad Du, qui recherche plus de liberté et de nouveaux droits pour les femmes et les pauvres, continue son activité avec les coups d'éclat de Rosa et Julia. Elles forment un nouveau groupe qui s'appelle Magadur.