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Après leur étape à Cotignac et leur séjour quelque peu forcé au Luc, Gaspard et ses compagnons arrivent enfin à Saint-Geniez, afin d'y rencontrer leur ami Augustin. Non seulement celui-ci a disparu, mais le village est quasiment désert et à moitié détruit. Dans cet environnement sinistre et inquiétant déambule un personnage qui incite nos amis à quitter les lieux qui seraient apparemment menacés par "les dieux de la montagne"...