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Dans ce monde, il existe des sorcières ainsi qu'une science de la "sorcellerie". Toutefois l'art de la "magie" est encore inconnu... Un mercenaire mi-homme mi-bête, méprisé en tant que "Bestial", est quotidiennement pourchassé par des sorcières désirant utiliser sa tête comme offrande. Cependant, l'apparition d'une sorcière hors du commun va changer sa vie... et peut-être même celle de l'humanité entière.
Le rideau s'ouvre sur une aventure de fantasy inattendue !