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Dans ce monde, il existe des sorcières ainsi qu'une science de la "sorcellerie". Toutefois l'art de la "magie" est encore inconnu... Suite au sauvetage d'Albus, cette dernière, le mercenaire et Holdem décident de faire disparaître la magie dans le pays afin d'arrêter la guerre qui oppose les sorcières aux humains. Cependant, pour mettre à bien ce plan, le groupe a besoin de l'aide de Zero, retenue prisonnière par Treize.