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A la demande du maître de la guilde de Claire, Mukoda et ses compagnons s'aventurent dans la forêt pour enquêter sur un phénomène étrange. Ils ne seront pas déçus du voyage, car de nombreuses créatures plus hostiles les unes que les autres hantent ces lieux... Le soir venu, alors que Mukoda décide de préparer des gyozas pour tout le monde, un dragon-fée fait soudainement irruption. Heureusement, plus de peur que de mal puisqu'il ne souhaite qu'une chose : goûter à sa cuisine.
Cet étrange énergumène n'est peut-être pas aussi innocent qu'il en a l'air, il profite de l'occasion pour sceller un pacte avec Mukoda... La petite troupe poursuit son voyage jusqu'à la ville de Doran, où ils vont faire la rencontre d'un maitre de guilde, dont l'amour pour les dragons peut être un peu envahissant.