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Issei est tué par celle qu’il pensait être sa petite amie. Il ressuscite grâce à Rias, qui fait de lui son serviteur. Elle est présidente d’un club qui n’est autre qu’une communauté satanique. Issei découvre alors que le monde est peuplé de démons et d’anges déchus. Son assassin en est d’ailleurs un. S’il a été tué, c’est parce qu’il possède un don qui empêche les anges déchus de manipuler les humains.
Les démons sont soumis à une hiérarchie et à des règles, Issei va donc devoir travailler dur pour grimper l’échelle sociale et obtenir le droit d’avoir ses propres serviteurs (ou plutôt dans son cas, un harem). Il ne tarde pas à rencontrer l’affriolante Asia Argento, avec qui il va former un duo insolite à la Roméo et Juliette.