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Dans une Ecosse en proie au derniers soubresauts Jacobites, une tragique histoire d'ambition, de politique, de trahisons, et d'amour. Deuxième partie d'un diptyque. Victime d'une machination, accusé à tort d'avoir séduit Amelia Menmuir, gravement blessé par le frère de celle-ci, William, Joseph se cache. Tandis qu'on le croit mort, il récupère et prépare sa vengeance. Contre Peter, son apprenti, qui a retouché ses dessins ; et contre William, qu'il pense être l'instigateur.
Mais pendant ce temps, Bonnie Prince Charlie, héritier des Stuart, est sur le point de revenir en Ecosse, et le pays sera bientôt ravagé par une révolte qui se terminera dans le sang a Culloden ...