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Dans une Ecosse en proie au derniers soubresauts Jacobites, une tragique histoire d'ambition, de politique, de trahisons, et d'amour. Première partie d'un diptyque Ecosse, 1743. A Blackwater Castle, dans les Highlands, le Duc de Plaxton cherche un nouveau portraitiste attitré. Membre du clan Grant, qui soutient l'Acte d'Union avec l'Angleterre, le duc a un fils, William, aux sympathies Jacobites indépendantistes, et une fille, Amelia, fiancée à un lord anglais qu'elle n'a jamais rencontré.
Là, au milieu de ce creuset de rébellion et d'ambitions, arrive Joseph Callander, enfant du pays de retour d'Italie, et peintre de talent ...