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Les héros se sont divisés en deux groupes : une équipe est partie collecter des informations en ville, tandis que l'autre a rejoint l'expédition punitive. Le nouveau joueur, Habaki Futashige, n'a pas hésité une seconde et a choisi le combat, mais il se rend rapidement compte de son erreur lorsqu'il découvre la véritable nature du monstre ! De leur côté, Glenda, Yotsuya et Hakozaki enquêtent pour en apprendre plus sur les conditions de travail des forgerons.
Cette dernière fait alors la rencontre d'un mage qui détient peut-être la clef d'une partie du mystère...