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La Terre a été ravagée par une maladie contagieuse. En quelques mois seulement, l'humanité a quasiment disparu.
Une petite ville a miraculeusement survécu à la catastrophe, et dans cette cité rescapée vit Danny, un jeune orphelin turbulent qui a une tache de naissances en forme de larme sous l'œil gauche. Par un jour pluvieux, un nouvel arrivant entre en ville : Oreno, un artiste peintre respecté.
Voici l'histoire de leur rencontre…