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Après avoir disputé un âpre combat contre les membres du clan Uesugi, Keiji profite d'un repos bien mérité chez son nouvel ami, Kanetsugu. Mais voilà qu'un beau jour, ce dernier remarque qu'un homme bien étrange suit le kabuki-mono comme son ombre. Il s'agirait d'un envoyé du mystérieux village de Nagiri, dont les habitants seraient, d'après la rumeur, les descendants de démons. Reste à savoir quels obscurs desseins motivent celui-ci...