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Un coeur rebelle et malicieux ! Japon, 1868. Fille de bonne famille, Sumiko muraji a toujours éprouvé plus d'intérêt pour ses leçons d'équitation secrètes que pour la cérémonie du thé. Lorsque le prétendant de sa soeur aînée est reçu au sein de la demeure familiale pour leur première rencontre, ce jeune seigneur se prend de passion pour Sumiko. Résolue à ne pas entraver le bonheur de sa chère soeur, la cadette ne voit qu'une solution : s'enfuir.
Tout juste entré au service du seigneur muraji, Tanaka se voit confier la mission de retrouver sa fille. Le samouraï n'est pas au bout de ses surprises. Tel un kitsune, ce renard de légende que l'on dit capable de prendre forme humaine pour séduire les hommes, la belle et malicieuse Sumiko pourrait bien être le plus redoutable des adversaires qu'il ait jamais affrontés. Mais Tanaka n'est pas le seul à partir à la recherche de la jeune femme, car dans la nuit, un autre cavalier s'élance à son tour...