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Kushi et ses amis Chen et Tilik ont réussi à semer Bold et sa bande de malfrats, et à rejoindre leur village. Alors que Kushi retrouve sa grand-mère, Bayan, très affaiblie, les vieilles histoires et rancoeurs du passé refonds surface et les villageois la prennent à parti : pour eux, elle reste le bébé apparu mystérieusement dans le village, un être maléfique qui a vampirisé cette pauvre folle de Bayan.
La vieille chamane, sentant que sa fin est proche, souhaite transmettre à sa petite fille ses derniers enseignements pour préserver une magie ancestrale et lui donner les armes pour lutter contre le dangereux Bold et ses noirs desseins...