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La Russie du XIXe siècle est dirigée par la main invisible de l'Ordre Noir qui cherche par tous les moyens à asseoir la domination de la "race supérieure" par l'asservissement des autres castes. Pour mener à bien ses obscurs desseins, l'Ordre Noir façonne des enfants en assassins, les réduisant à un esclavage des plus cruels. C'est à cette fin que Mikhaël, un aristocrate de sang, est enlevé alors qu'il n'est encore qu'un nouveau-né.
Ce premier volet s'attache à conter son enfance écartelée entre un quotidien servile et le pressentiment d'une origine illustre et ancienne. Dans un geste de révolte qui est identiquement un geste d'honneur, il résiste aux douloureuses épreuves qu'il subit sous le joug d'une autorité implacable. Par trop souvent, il aura à se dresser contre son maître tandis qu'il se lie d'amitié avec le fils et la fille de ce dernier.
Peu à peu, se découvrent à lui les rouages du complot dont il est l'involontaire complice. Il doit alors se débattre de plus belle pour échapper à ce qui s'impose à lui comme inéluctable fatalité. Mais qui est ce mystérieux colonel qui lutte en secret contre l'Ordre Noir avec l'aval du tsar et qui a l'oeil sur le garçon qu'il compte leur escamoter quand l'heure sera venue ? Pour les deux camps, Mikhaïl est une expérience : jusqu'à quel point peut-on forger un être humain à sa guise ? Mais l'Ordre Noir n'a pas tout prévu, le destin a lui aussi son mot à dire...