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Mexico 1989. Un jeune homme se dirige vers la Casa Azul, la maison-musée de Frida Kahlo. Pour s'abriter d'une averse soudaine, il court se réfugier dans un café voisin où il rencontre une vieille dame, qui, perdue dans les vapeurs de l'alcool, se met à lui raconter... Arrivée un soir de fête dans la fameuse Maison Bleue, pour n'en repartir que bien plus tard, Chavela Vargas - qui deviendra l'icône de la chanson traditionnelle mexicaine - égraine souvenirs et anecdotes de sa vie commune avec Frida Kahlo et Diego Rivera.
Ce récit est un hommage à deux figures féminines éternelles, insoumises aux dogmes sociaux, exploratrices de tous les possibles et à un pays, le Mexique, à une époque où l'art, la politique et les modes de vie se réinventent sans cesse.