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Le conclave des Ombres doit faire face à de nouveaux défis : vaincre le magicien Leso Varen et désactiver une armée de guerriers magiques sur Midkemia. Car ces guerriers, les Talnoys, brillent comme un phare pour une immense armée d'envahisseurs étrangers, si redoutable que même la puissance combinée de Midkemia et de l'Empire tsurani pourrait y succomber. Pendant ce temps, trois agents du Conclave, Kaspar, Serwin et Caleb, s'aventurent au coeur de l'empire de Kesh la Grande pour neutraliser la menace qui pèse sur le gouvernement impérial.
Un complot qui implique jusqu'aux membres de la famille impériale elle-même ! Des profondeurs du monde criminel jusqu'aux plus hautes cimes du pouvoir, le Conclave affronte la plus noire des magies pour sauver deux mondes...