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Clam est une petite fille qui ne parle plus. Voilà deux ans qu'elle a donné sa langue au chat. Quand déboule dans sa vie le chat Mushu, un moustachu pas ordinaire... Avec sa fourrure noire et ses petits gants blancs de pacha, notre héros vous entraînera dans un monde où les rêves jouent un rôle particulier, où l'on apprend que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Préparez-vous à découvrir un grand secret, et à ne plus voir les choses tout à fait de la même façon...