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Dans la montagne, le bois où l'heure de la sieste, les personnages de Federico Falco se retrouvent exposés aux intempéries. Le roi des lièvres passent ses journées, caché à l'intérieur de sa grotte, face à l'autel qu'il a construit avec des ossements de levreaux. Pour subsister, il doit se risquer au contact des humains, au pied de la montagne. Silvi veut se débarrasser de la foi que lui impose sa mère.
Elle est prête à tout pour y parvenir. On offre à un grand dessinateur de cimetières l'endroit idéal pour créer le chef-d'oeuvre qui lui donnera la postérité : une colline parfaite près d'un village perdu et hostile. Le père de Mabel sait que leur maison dans la foret de pins où ils ont passé leur vie sera bientôt abattue, elle aussi, par les tronçonneuses. Il va essayer de lui trouver un mari. Madame Kim, en pleine tempête de neige, face au fleuve pris sous glace, comprend ce que son mari lui disait dans le rêve étrange qu'elle a eu.
Ainsi vont le monde, la vie et les histoire de Federico Falco.