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Toute sa vie, Osvaldo a collectionné des rêves, enfermés dans une valise. Un jour, il décide de partir pour les réaliser. Mais, tout au long de sa route, deux yeux jaunes l'épient. Ce sont ceux d'un monstre épouvantable, grand comme un arbre, noir et brillant comme la poix. Un monstre mangeur de rêve. De course poursuite en dispute, Osvaldo est le monstre arriveront à se mettre d'accord et, mieux encore, à partager.