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Quelques années avant la naissance de Jésus, les Romains ont envahi la Palestine et le peuple Juif vit sous l'autorité de César. A Nazareth, en Galilée, Arme et Joachim n'arrivent pas à avoir d'enfant. Ils sont heureux mais cette peine les attriste même si le petit voisin, Alphée, vient souvent leur rendre visite. Ils décident d'aller au Temple pour faire une dernière supplication : si Dieu leur donne un enfant, ils le Lui consacreront.
Le Très-Haut exaucera-t-il leur prière ? Et qui sera cet enfant ?