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A sa mort, Pierre Gabarrou, maître d'armes du Cercle des Mousquetaires, laisse un grand vide derrière lui. Au point que Paulin, en perdant son grand-père, perd le goût de l'escrime... Une nuit, cependant, il surprend des silhouettes qui sortent discrètement de la salle d'armes. Son aïeul aurait-il été porteur d'un secret plus important encore que ses multiples titres de champion ? Accompagné d'Anahita, une nouvelle élève du club qui n'a pas froid aux yeux, Paulin pourrait bien mettre au jour un mystère de taille...