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Dans la Chine immense du IIIe siècle av. J.-C., la cour du royaume de Qin est en effervescence. Le cheptel s'amenuise, bloquant la conquête entreprise sur les pays voisins. Un seul homme peut dénouer la crise, Lubuwei, un célèbre et beau marchand de chevaux. Lubuwei accepte aussitôt la proposition du vieux roi Zhong : il fournira les montures en échange d'un magnifique palais. Le marchand est comblé.
D'autant que l'amour frappe à sa porte : une jeune musicienne, Zhaoji, qu'il arrache à sa triste vie de prostituée. Plus rien ne manque à son bonheur qu'il croit devoir à un mystérieux disque de jade trouvé sur un marché, dont il ne se sépare jamais. Mais ce qu'ignore Lubuwei, c'est que ce disque magnifique a été volé et qu'il donne d'étranges pouvoirs à son propriétaire...