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Aster attend toujours avec impatience le festival du solstice, o0 toute la famille Vanissen se réunit et où ont lieu des compétitions de sorcellerie et de métamorphose. Cette année, il est particulièrement enthousiaste de pouvoir concourir pour la première fois en tant que garçon-sorcière. Il est déterminé à montrer qu'il est fier de qui il est et des progrès qu'il a réalisés, mime s'il sait qu'il ne sera pas facile de braver les traditions.
Ariel est préoccupée par des choses plus importantes que le festival... comme cette mystérieuse sorcière qui apparait dans ses rêves et qui affirme connaître la vérité sur son passé. Elle apprécie tout ce qu'on fait les Vanissen pour elle, mais Ariel a encore du mal a trouvé sa place. Le festival est un tourbillon d'enthousiasme et d'activités mais rien ne se passe comme prévu pour Aster et Ariel.
Lorsqu'une force puissante et sinistre fait irruption, menaçant de détruire tout ce qu'ils ont construit, trouveront-ils le courage de la combattre ? Ou est-ce que la magie noire les réduira en miettes ?