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S'il y a une chose qu'Albi le chat ne rate pour rien au monde, c'est l'histoire du soir. Il ADORE trembler de peur à l'évocation des loups, des ogres affamés et des vieilles sorcières crochues. Un matin, il décide d'aller y voir de plus près... Mais quelle déception ! Les méchants d'aujourd'hui sont tous ramollos ou ridicules : le dragon se poudre le nez et les loups sont devenus... végétariens. Albi est dégoûté.
Il décide de se transformer en Grand Effroyable et de faire peur - pour de vrai - aux enfants de la maison. Mais tel est pris qui croyait prendre...