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En 1532, Esteban Vilda, un jeune cartographe espagnol s'embarque pour les Amériques et, après une traversée difficile, il va enfin fouler la terre de ce Nouveau-Monde. Felipe del Castillo, le chef de cette expédition, part à la conquête de l'empire Inca et de ses richesses. La mutinerie des marins, la férocité des conquistadors et des gouverneurs locaux va rendre cette épopée périlleuse. Sur le chemin, ils rencontrent la tribu des Chachapoyas, adversaires des Incas auprès desquels ils vivent et apprennent à les connaître, nouent des relations amicales.
Trop amicales pour l'Inquisition ? Le jeune homme va partir en mission pour rencontrer Atahualpa, le dernier empereur Inca dans la cité sacrée de Pachacamac. Il va y mesurer la fourberie des capitaines espagnols, avides d'or. A son retour, le piège se referme sur lui et il doit être jugé. Père d'un enfant métis, il risque sa vie. Selon une prophétie, ce bébé à naître est promis à un grand destin.