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D'un mystérieux oeuf de pierre naît un singe espiègle, fils de la Montagne et du Soleil. Il part en quête d'un nom le jour suivant et se rend dans la Forêt-de-Pins-Bleus, où il rencontre un groupe de singes qui le mettent au défi de percer le secret de la Cascade. Le héros malicieux traverse d'un bond le rideau d'eau et révèle à tous la grotte merveilleuse qui était cachée derrière. Les singes acclament leur nouveau roi, désormais appelé Beau-Singe-Roi.
Les années passent, harmonieuses, mais Beau-Singe-Roi devient pourtant de plus en plus malheureux : il est tourmenté par l'idée d'être mortel. Il décide donc de partir à la recherche de la Voie et du secret des Immortels. Son véritable périple commence ! Après une traversée des océans et un voyage épique parmi les hommes, le singe rencontre le patriarche Subhûti, qui accepte de le prendre comme disciple sous le nom de Wukong.
Grâce à sa malice, le singe roi découvre le secret des Immortels et décide de retourner parmi les siens. Wukong doit alors affronter le Roi-Démon-du-Chaos qui a ravagé sa grotte et qui règne désormais sans partage dans la Forêt-de-Pins-Bleus...