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Erlang a vaincu le "Roi-dragon-des-terres". Au terme d'un formidable combat qui l'a laissé sans force, le vieux sage charge Wu Gang de protéger son épée. Mais ce dernier se la fait subtiliser par une voleuse particulièrement habile. Après s'être d'abord affrontés, les deux jeunes gens se retrouvent seuls, séparés et loin de tout. Entre rêve et réalité, aux confins de la folie, chacun va devoir triompher d'une série d'épreuves.
Car c'est à cette seule condition que leur sera révélée la légende des deux épées...