France, XIIe siècle : Lorsque Gauvain apprend qu'il est le père d'une petite fille, il peine à y croire. Pourquoi la belle Elise, avec qui il a eu une aventure passionnée l'année passée, ne lui a-t-elle rien dit ? A présent, elle se tient devant lui, plus désirable que jamais, leur enfant dans les bras, affirmant qu'elle peut s'occuper seule de la petite Perle. Et dire que cette révélation tombe au moment même où on annonce les fiançailles de Gauvain avec dame Roxane, la pupille du roi ! En tant que comte de Meaux, il sait qu'il doit tenir ses engagements et que, de toute façon, les nobles n'épousent pas les roturières.
Mais comment pourrait-il encore s'unir à Roxane, quand il est déchiré entre les devoirs de son rang et ses responsabilités de père ? Et, surtout, quand le souvenir d'Elise ne cesse de le hanter ?