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1389, dans le duché de Bourgogne. Ysane a été abandonnée bébé dans la forêt. Julienne, une guérisseuse, l'a trouvée blottie contre un louveteau, et les a adoptés tous les deux. Mais les médisances et les rumeurs vont bon train sur le compte de la jeune fille et de son inséparable compagnon. On l'accuse de sorcellerie, d'être une meneuse de bête. Alors quand Julienne meurt, Ysane comprend qu'il vaut mieux fuir le village et le couvent qui l'attend en représailles.
Il est temps pour elle de partir en quête du secret de ses origines. En chemin, elle se lie d'amitié avec Gabriel, un jongleur, et les trois compagnons sillonnent les villes pour proposer leurs tours et leurs chansons. Mais alors qu'ils se produisent devant le Roi Charles VI en personne, on découvre un cadavre atrocement mutilé, comme dévoré par un animal sauvage. Tout accuse Ysane et Loup. Les trois amis tentent de s'enfuir.
Mais ils se sont faits de nombreux ennemis sans le savoir et la traque commence, dans le froid et la neige...