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Après l'esclandre provoqué à bord de La Baleine, Noé et Vanitas se rendent chez le comte Orlok... Le vieux vampire, chargé de surveiller ses semblables à Paris, refisse de croire qu'Amélia ait pu être guérie grâce au grimoire. Pire encore, il compte la faire exécuta ! Afin de lui montrer les pouvoirs de l'ouvrage, Noé et son compagnon partent donc à la recherche de Thomas Vernoux, un maudit qui sème la terreur en ville.
L'héritier de la lune bleue parvient à le soigner en lui restituant son vrai nom, mais en vain : le rescapé est assassiné peu de temps après, par un mystérieux "Charlatan" ! Et selon Vanitas, cette créature ne serait pas étrangère à la malédiction... Après Pandora Hearts, Jun Mochisuki crée un nouvel univers palpitant, entre steampunk et fantasy ! Le talent du jeune auteur pour camper des personnages mystérieux, ambivalents et la psychologie complexe ne se dément pas.
D'un trait toujours aussi soigné et élégant, elle nous entraîne à travers un Paris peuplé de créatures de légende, dans une enquête aux frontières du monde des humains et des vampires !