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Le peintre Manuel Canoro appelle Thomas, critique d'art, pour terminer sa biographie. D'origine chilienne il a fui la dictature en 1975 et vit sur une île de Bretagne avec Ana, une jeune compatriote. Dès son arrivée Thomas se trouve à l'étroit, otage d'une relation ambiguë que le peintre malade lui propose à demi-mots : lui succéder dans le coeur de sa compagne. Il rechigne à jouer les remplaçants mais tombe amoureux tandis qu'autour des amants les évènements se compliquent.
Deux chiliens lui révèlent que Manuel Canoro est un traitre et un voleur. Thomas trompé dons son amitié voit sa relation avec Ana s'altérer. Pris entre vérité et mensonge, doit-il poursuivre l'écriture de la biographie ? La modifier et dire la vérité à Ana ? Peut-il pardonner la mystification de son ami ?