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La cité de Thrull est tombée aux mains du seigneur Faran, grand prêtre des Ténèbres, et de ses armées vampiriques. Désormais, seuls trois artefacts magiques peuvent empêcher le dieu maudit de triompher : le Sceptre des ombres, l'épée Dent-du-dragon et le mystérieux Homme de bronze... Pour retrouver son père, détenteur du Sceptre, Jayan Illgill, en possession de la Dent-du-dragon, s'en va vers les terres de Lorn, où rôdent les terribles créatures qu'on appelle les Nations de la nuit.
Avec lui marchent Urthred, le prêtre du feu au masque hideux, et Thalassa, la Porteuse de Lumière de la prophétie. Mais la jeune fille a été mordue par un vampire : la prophétie est en danger d'être brisée.