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Trois ans ont passé depuis le mariage entre Mark et Yseult d'Hibernia. Sans alliés, le roi s'est résigné à rester vassal et otage du Haut-roi Duncan. Gloredell, la fée renégate, a établi sa résidence à Tintagel d'où elle dirige le royaume. Mais les dernières forces vives de Cornwall se rassemblent autour d'un nouvel espoir : Tristan de Loonois est enfin de retour d'exil. Se pourrait-il qu'Yseult, nouvellement versée dans les arts magiques, joue un rôle dans la bataille à venir ? Vient l'instant de vérité où se décide l'avenir du royaume.
Face à la puissance des sortilèges de Gloredell, que peuvent les seigneurs de Cornwall ?