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Conte russe. Un jour au palais impérial de russie, c'est la joie : trois naissances ont eu lieu. Un tsarévitch, un serviteur et un veau, tous trois nommés Ivan. Mais la sorcière Baba Yaga, jalouse, les fait enlever par son dragon à trois têtes, Grozny. Qui sera capable de délivrer les trois Ivan et de les ramener au palais ? En effet, ils sont bien gardés : devant la porte de son isba, perchée sur une patte de poule, Baba Yaga a placé son petit chat Popoff, qui chaque fois qu'un visiteur arrive, se change en tigre ...