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Un homme désespéré combat seul le fléau vampirique en pleine Première Guerre mondiale ! Mike Mignola et Christopher Golden plongent aux sources du mythe et émergent avec leur vision gothique d'une quête de vengeance. Poursuivant sa quête afin de détruire le Roi Rouge, Lord Baltimore aidé de nouveaux alliés se retrouve en pleine mer Baltique, dans le nord de la Russie. Mais il doit faire face à des actes de sorcellerie dans les rues de Saint-Pétersbourg.
Son combat contre le maître vampire n'est pas seulement un pur acte de vengeance. C'est aussi celui d'un homme désespéré qui tente de sauver le monde entier.