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Un terrifiant géant du nom de Lamermor apparaît un jour au Royaume de Burien et enlève la belle et tendre épouse du père de Lune, récemment remarié. Il déclare qu'il ne relâchera sa prisonnière que si son mari le bat en duel. Naturellement, ce dernier relève le défi, mais le combat s'annonce pour le moins inégal. Car lorsque Lamermor était enfant, sa mère, une sorcière, lui a jeté un sort qui le rend invulnérable à tous les matériaux imaginables.
Ni le fer, ni le bois, ni l'eau ni la pierre ne peuvent le blesser. Et le jour du duel se rapproche de plus en plus... Heureusement, Lune reçoit en rêve la visite de sa mère la fée, qui lui amène un allié : un chat doué de parole nommé Blaise Pascal de la Galère. Avec son aide, celle de son ami Antolin l'équilibriste, sans oublier le bouffon Patapaf et sa marotte à grelots Pitipif, elle se met en quête du point faible de Lamermor.
Si celui-ci existe, peut-être le trouveront-ils dans le livre des songes, où sont consignés les rêves des sorcières. Mais le livre est magique et ne se laissera pas attraper si facilement. Lune et ses amis arriveront-ils à percer ses secrets avant le duel fatidique ?