Calvin Gates, qui n'a réussi ni dans les études, ni dans les affaires, se rend en Mongolie. Dans le train, il fait la connaissance de Sylvia Dillaway,...
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Calvin Gates, qui n'a réussi ni dans les études, ni dans les affaires, se rend en Mongolie. Dans le train, il fait la connaissance de Sylvia Dillaway, une compatriote dont il ne tarde pas à tomber amoureux . Mr Moto est également à bord, en mission spéciale. Les japonais ont des visées sur la Chine, mais redoutent l'intervention de l'URSS. Mr Moto se sert du naïf Gates pour faire parvenir aux Russes un message codé...