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Mitsou est un chat jaune qui voyage en rêve pendant son sommeil. D'abord, il ne voit que des nuages et le sommet d'une montagne. Puis il découvre un pays inconnu. Il est confronté à de grands oiseaux blancs et pour leur échapper embarque sur un bateau. Mais un dragon traverse le ciel et provoque une tempête. Arrivé sain et sauf sur le rivage, il rencontre alors un chat bleu, Léonard, qui lui révèle qu'il est arrivé au Japon.
Avec Léonard, il parcourt la ville d'Edo et rencontre des geishas, des sumos, des acteurs de théâtre, des musiciens, des samourais...