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Quand un yakuza rencontre une drag-queen... Fils prodigue d'un yakuza, Masahiro ne finit jamais ce qu'il a commencé, si bien qu'on n'attend plus rien de lui. Un jour, après avoir semé la pagaille dans le club de drag-queens où travaille son ami d'enfance, il subit le courroux de Tsubaki, le mentor de ce dernier. Humilié par la fessée que le travesti lui a donnée, il n'arrive plus à se le sortir de la tête.