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A vingt-trois ans, tout juste sorti de Cambridge, Mycroft Holmes commence déjà à se faire un nom au sein du gouvernement en travaillant au service du secrétaire d'Etat à la Guerre. Or ce diplomate des plus britanniques entretient des liens forts avec la lointaine île de Trinité, où est né son meilleur ami Cyrus Douglas et où a grandi Georgiana Sutton, sa fiancée. Mycroft voit son existence confortable chamboulée lorsque Douglas reçoit d'alarmantes nouvelles de chez lui.
Des rumeurs courent autour de mystérieuses disparitions à Trinité, d'étranges empreintes dans le sable et d'esprits attirant à la mort des enfants découverts vidés de leur sang. Bientôt, le trio se retrouve pris dans un tissu de sombres secrets qui se révèlent de plus en plus dangereux à mesure que leur enquête progresse...