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L'action se déroule dans les Vosges alsaciennes. Monsieur Brêmer recueille une jeune gitane qu'il décide d'élever comme sa propre fille mais les commères du village, ses camarades et même sa mère adoptive jalousent et raillent l'étrangère. Ce kamishibaï est tiré d'un conte qui permet d'aborder avec les enfants des points essentiels de la vie : l'altérité, la différence, l'identité et l'adoption. Cette histoire est de nos jours encore d'actualité.