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Le tournoi d'arts martiaux de la fête de Mahora débute enfin. Après des éliminatoires qui ont permis aux favoris de se distinguer, les affrontements les plus attendus surviennent. Negi porte déjà les marques de ses premiers combats, brillamment remportés, alors qu'Asuna et Setsuna se préparent à s'affronter. Pendant ce temps, Evangeline enchaîne les victoires, et Kotarô doit faire face à ce qui s'annonce comme son plus grand défi.